自希特勒上台后，德国积极的整军备战，军事力量一日千里，让英法等传统欧洲强国卧榻难眠。为了保全自己，英法等国积极推行绥靖政策，用弱小国家的利益来贿赂德国以换取本土的和平，为此，英法与德国在年9月29日签订了《慕尼黑协定》，把捷克斯洛伐克卖给了纳粹德国。
远在欧洲东部的苏联此时正是斯大林掌权，斯大林同样忌惮德国的军事力量，起初斯大林积极尝试和英法老牌强国交流，劝说英法放弃绥靖政策，希望共同应对德国膨胀的野心和建立一个反德同盟。但这两个国家的制度和苏联的根本不一样，英法更是不加掩饰自己“把战争引向苏联”的阴谋，因为德国已经在着手准备消灭苏联的地邻波兰。苏联当时的外交部长李维诺夫多次努力争取英法等西方国家签订集体协议的措施宣告失败，被一再轻视的斯大林一怒之下彻底放弃了争取英法对付德国的打算。
此时，希特勒不失时机地向苏联伸出了“橄榄枝”。年8月15日德国驻苏联大使舒伦堡求见到新的苏联部长莫洛托夫，转达希特勒希望缓解苏德紧张局势的意图，莫洛托夫大喜过望，同时希望德国在苏日之间斡旋，以减轻苏联在远东的军事压力。就这样，苏德顺理成章的于8月23日在莫斯科签订了《苏德互不侵犯条约》，苏德互相保证在波兰问题上不给对方使绊子。直到此时，苏德的举动让英法等国完全是傻了眼，这时再后悔自己眼光短浅也没用了。
英法为代表的西方国家就眼睁睁看着德国于9月1日打击波兰，德国的闪击战打法用了一个月就占领波兰，然后苏联获取波兰部分土地作为与德国之间的缓冲区，德国又再接再厉，放心地挥师西进击败法国，法国也干脆的投降。就这样只剩英国独自面对德国了。
丘吉尔上台后英国也彻底抛弃了绥靖政策，但除了要面对德国强大的军事压力，英国还担心苏联会加入德国阵营。因为苏德正处于“蜜月期”，德国在苏联那里获得了丰富的矿产资源和燃料等物资，这也意味着苏联可能允许德国过路、让德国踏上英国最大的原材料供应基地印度。为此，丘吉尔在紧急时刻想了一招既算阳谋也算阴谋的方法，散布苏德要对对方发动战争的假情报。这个情报在后来看，假在苏德当时没有攻击对方的打算，而真在双方都清楚未来必有一战，只是不知何时会战。这个计策或许不怎么高明，但很实用。
年4月19日，英国给苏联人民外交委员会委员维辛斯基一份备忘录，上面写着：如果英德战争持续时间过长，英国将考虑与德国达成结束战争的和平协议。这份备忘录也是对斯大林的警告，英国完全可以效仿苏联的方法与德国和解，而后对付苏联，因此英国希望苏联趁机在德国背后对付德国。
而对德国，丘吉尔则劝说希特勒对付苏联，因为苏联计划要进攻德国。而苏德双方都清楚这个互不侵犯条约只是权宜之计，不能保证对方不撕毁条约发动战争。此时的德国重心在西线，背后就是那个庞然大物苏联，希特勒不得不慎重考虑东西两线作战的结果。而丘吉尔的谎话倒是提醒了希特勒，相比于西线英国的威胁，苏联的陆军可以踏上德国的土地真正威胁纳粹政权，而且苏联也的确有“前科”，在年的德法战争期间，苏联就趁机浑水摸鱼，占领了波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，而其中的立陶宛在苏德协定中属于德国势力范围，希特勒此时才意识到苏联已经欺骗了自己。
对希特勒来说，英国情报的真实性已经不重要了，不安分的苏联成为了德国的下一个军事打击目标。
这里得着重说一说苏联的谍报力量，苏联在西欧多国有编织的隐秘情报网，包括英国情报机构也被苏联渗透。因此，斯大林很快就收到了来自英国特工的消息，德国没有打算进攻苏联，是丘吉尔在挑拨离间。斯大林综合英国一直想让苏德相争的阴谋，更加坚定了苏德之间暂时不会有战争的想法：“西方资本主义国家正在操纵我来对抗希特勒。”
但是斯大林却忽略了希特勒的打算，丘吉尔在散布假消息不久，就察觉德国的行动在剑指苏联，丘吉尔很快转告斯大林，德国在准备进攻苏联，但斯大林依然将此视为丘吉尔挑拨离间的阴谋，而这时的苏联境外情报力量也多次给斯大林送出情报：德国要对苏联发动战争以及具体的战争计划。这类重大信息没有让斯大林警惕德国，斯大林甚至质疑情报过于详细，也没有做出必要的防御措施。
尽管斯大林已经注意到了德国军队的调动，又让边防军做出象征性的战备命令，可随后为了不挑起苏德战争，斯大林又命令部队，即使德军发动进攻，苏联边境地区的军队也不应对这些挑衅行为作出反应，以免节外生枝。同时固执的拒绝批准边防部队进入警戒状态并沿整个边境地区组织起有效防御措施。斯大林的行为都是一厢情愿，在希特勒看来，苏联是要对付德国了。这时斯大林还认为德国在东线集结部队只是为了虚张声势，真正的目标依然是西线英国。
就这样，做了万全准备的德国在战争初期像平推一样，将机械化部队一直推进到莫斯科、列宁格勒和斯大林格勒，初期苏联军队的表现也正因为斯大林的固执和自信，让包括德国名将古德里安在内的很多德国高层都认为苏联对德国的战争意图的确是一无所知。
